作者：昆侖萬維創始人周亞輝
寫作是我的愛好，給我帶來很好的情緒價值，為了創業交付，歇筆了7年。最近在朋友圈偶爾寫點隨筆，獲得了一些重量級人物主動跑過來好評，讓我又升起了寫作的欲望。我7年前寫的周亞輝投資筆記即使今天回頭看，也是相當不錯的，沒有華麗的詞藻，主打就是一個真實，Be Real。從今天開始，我準備寫2025系列。
第一篇先講講機器人時代的社會結構，再預測下十年后中國首富人選。
大家會說既然叫投資筆記，怎么不寫投資的故事呢？大家不用擔心，2017年到2024年，我還是經歷了很多精彩刺激的投資故事，這些我都會在未來空閑時刻一一寫出來，包括最精彩的當屬我怎么神秘地領投了Musicly最后一輪，然后一個認知淺薄少賺了10億美金，也包括最近剛上市的中國RoboTaxi一哥Pony.ai的投資故事，還有馬上要上市的一畝田的后續故事。7年前我是以失敗的角度寫一畝田的故事，但當時我就預言，鄧錦宏身上有一股堅韌的狠勁，他最終還是能把公司帶上市，終于第8年個年頭了，一畝田也要上市了。
投資故事、創業故事、對科技革命前景的預判都是我2025系列的主要內容。
PART.01
昆侖萬維的使命是在2030年開始實現通用人工智能，讓每個人更好地塑造和表達自我。這是我作為創始人在2021年就草擬的昆侖萬維的使命，希望找一群志同道合的人一起干。過去2年，中國的圈子對AGI的實現眾說紛紜，基本都是典型中國式一窩蜂熱。2024年初Sora剛發布的時候，一堆人就開始說AGI馬上過1-2年就要實現了，然后到年中又偃旗息鼓，說AGI遙遙無期。
基于我對科技革命周期的理解，我一開始就認為，2030年之后才會開始逐步實現通用人工智能AGI，AGI時代的標志是什么？是機器人開始真正進入人類社會，進入到人們工作和生活的方方面面的場景中，這將是2030年發生的事情。這個時間點我從未改變過。AGI時代也可以叫做機器人時代，更準確點是人形機器人（簡稱機器人）時代。在之前，2027年開始，無人駕駛的RoboTaxi將會大規模普及。
PART.02
機器人在2030年開始普及之前，還有幾個技術問題要解決，而每一個問題的解決都需要全球最頂尖的AI科學家實現突破，這樣的科學家其實全球不到1萬人，剩下的人絕大多數的工作只是Follow和復現。
1.第一個問題，空間智能大模型的問題。李想給大家普及過，李飛飛教授的創業公司就是立志解決這個問題，這個問題解決了，機器人大腦才能真正形成。從李飛飛團隊成立半年多的進展來看，這個工作的解決需要3年左右時間。
2.第二個問題，運動控制技術。這一塊我個人一直認為真正的解決不是要更好地機械控制，而本質是一個材料學問題，需要發現一種生物特性的納米材料，這種材料可以做成高密度的骨骼，以及低密度的肌肉才能真正解決運動控制問題。這個問題的解決需要5年甚至更久的時間，但目前的機械手方式也不會影響機器人開始進入人類社會。
3.第三個問題，機器人的商品定位問題以及伴生的能源續航和能耗問題。事物都是有壽命的，機器人的設計壽命決定了機器人產業的發展。剛開始，能源的限制導致機器人是一個像手機一樣的消費品，用2-3年就換，這個市場規模是有限的，也就5000億美金左右；之后機器人像汽車一樣，壽命有8-10年左右，那就具備一定的金融屬性和資產屬性，這個產業就會到5萬億美金左右；如果機器人能夠像房產一樣，具備30年以上甚至50年的保值增值的資產屬性，那么這個產業就會到50萬億美金（以上均指包括直接上下游產業）。這怎么算出來的？未來全球每年需要5億個機器人，每個機器人的售價（硬件+軟件）將是5萬美金，這就是25萬億美金，上下游加起來算要翻一倍，這將是一個史上媲美房地產的最大產業。這就將徹底改變整個社會的社會生態和社會結構。但這個50年保值增值我認為并不是靠機器人能用50年實現，這樣生產機器人的公司并不會特別大，到不了每年5億臺的規模，他們還是會希望機器人5-6年就會需要換一臺新的機器人，就跟汽車一樣，其實汽車廠商能做出來使用壽命20年的汽車，但肯定不會這么干一樣。機器人還是會實現50年的保值增值的，是靠機器人會積累長期的個性化私域數據，機器人會越用越聰明，人類把這些數據導入到下一臺機器人，就能一上來實現更高階的智能，這是能長期保值增值的。就跟基因一樣，還是不會變異的基因。馬斯克也希望自己的小孩一上來就是馬斯克一樣的，機器人將會實現某某家的機器人一代比一代聰明。
當然這個不會很快實現，我前面提到這是2030年之后逐步實現的，第一代商用的機器人不會那么牛。怎么去預判實現的節奏進展呢?其實看機器人在軍事領域的應用是最合適的。
機器人在軍事領域用途是最剛需的，但往往大家都習慣性回避這個話題。
第一代軍事機器人應該都是炮兵、坦克兵、空軍這些武器的操作兵，這應該在2030年代就會實現。第二代是步兵，步兵需要往一個方向連續前進1000公里作戰1個月，技術上在能源續航上就有很大挑戰；在運用能力方面，需要適應各種巷戰、山地、叢林復雜地形，難度也很大；要能使用各種武器，同時識別敵友、感知地雷陷阱也都是很大的技術難度。所以步兵大概率會是在2040年代實現。第三代最難的兵種是空降兵。但空降兵又是現代戰爭中使用最頻繁最重要的兵種。大家可以想象，從空中跳傘下來安全著陸，這對機器人來說需要的挑戰非常之大，這就需要解決我說的材料的問題。
PART.03
如果機器人產業發展超過10萬億美金規模，將會對社會結構和社會治理產生巨大的影響。
那個時候，舉例來說，一個負責任的發達大國里，假如有1億人口，18-65歲人口占到60%，這是勞動力人口，勞動力人口里面將會有一半以上的人不再工作而在家待業狀態，這些人將由政府發放生活費，假如人均GDP是1萬美金，算到每個勞動力人口的人均GDP是大致1.8萬美金，這些待業人口政府將會發放相當于年薪6000美金的生活費，工作人群的年薪大致會在3萬美金左右，稅后在2萬美金左右，比現在的年薪要高，因為是工作質量高的更高端人群留下來工作了。這個人群也是機器人的購買家庭，他們需要每個月拿出自己稅后的20%來月供購買一臺屬于自己家庭的機器人，一代代把數據部分傳下去。待業人群家庭大比例是不購買機器人的，但他們有大把的時間可以打游戲、寫短劇、玩音樂，打游戲打得好的人可以賺錢翻身購買機器人，成為工作人群。待業人群比例50%是我預估的，我預估最低值是50%，有可能會更高。政府怎么解決這些人群的生活費這個巨大社會開支呢，很簡單，在機器人產業發展起來之后，會對每個機器人征收高達100%的稅收，類似于煙草稅收一樣。
在機器人時代面對這樣的社會結構，美國政府會怎么應對？我認為美國政府的應對國策不會有太大變化，還是維持美元強勢的世界貨幣位置，向全球征收貨幣稅，繁榮的美股促進美國企業的發展壯大，強大的軍事實力，自由競爭的市場經濟，大型企業反壟斷，改善中小企業的生存環境，再加一個征收機器人稅。
在這里我要特別講一下反壟斷這個事情，反壟斷是個核威懾，威懾大企業別瞎來，這樣才能改善中小企業的生存環境，中小企業生存環境好，就業率才會高。這個道理很簡單，中小企業的沉淀少，人均效率一定比大企業低，人均效率越低越需要更多的勞動力和勞動時間。這是政府為了社會公平穩定和照顧弱勢群體必須做出的犧牲生產效率的選擇。中國政府怎么應對，目前觀察來看，大概率跟上述政策也是一樣的，人民幣成為國際貨幣，繁榮的A股，強大的軍事，市場經濟，反壟斷保護中小企業等等，也會征收機器人稅。不一樣的地方，中國國企實力強大，這是因為更加關注社會公平穩定和照顧弱勢群體，走向共同富裕。
PART.04
最后，我們來探討一個大家都會有興趣的話題，在這個大變局中，誰會是十年后機器人時代中國的首富，我認為會從這3個人中誕生。
第一個人就是字節張一鳴，繼續蟬聯下去，無敵的卷王字節繼續卷卷卷到機器人時代，就像我2023年底噴字節的大模型戰略50分一樣，跟我預測的一樣，到2024年底就迭代變成100分。當然也有變數，字節關于機器人時代的戰略認知還是挺一般的，而且從軟件到硬件的認知對字節來說不容易轉變。
第二個人我認為是小米雷軍。雷軍是中國最優秀最勤奮的CEO，沒有之一。我有幸得到過雷軍長達2-3個小時的指點，我見過的大佬很多，雷軍是我唯一一個在談話過程中沒有想較勁，只想100%吸收消化的大佬，其他人多多少少都想質疑點什么。在萬眾質疑中，晚3年把小米汽車做出來，實在是實力太強了，而且手機—汽車—機器人這三個點構成的曲線從審美角度看，實在太美了，本應該是蘋果實現的，可惜喬布斯不在了，變成了特斯拉馬斯克。而東方有可能有一個人，之前被大家叫雷布斯，現在被大家叫雷斯克，把這個神奇的曲線美實現了（這是玄學大家隨便看看就行） 。
第三個人我認為是美團王興（興哥）。興哥一定會罵我瞎寫瞎說，但我真就是這么思考的，我就真實的表達出來。原因有兩點，第一點，賣機器人玩的可不是流量，轉化率更重要，美團是離家庭最近的最后一公里的銷售，這會大幅度提高銷售機器人的轉化率。第二點，王興還是理想的第二大股東，理想的戰略會和小米高度一致，理想也說了要做空間智能，做人形機器人，理想萬一成了呢，這會讓王興距離中國首富并不遠。當然美團這方面的研發投入大家暫時還看不到什么，但我有一個戰略建議，可以讓美團在機器人時代的成功率提高10%（十個百分點）以上。這個留著以后等興哥罵我的時候，我再用來彌補吧。他們3家的攔路虎只有一個，就是華為。華為開創的共同富裕的企業組織形態實在是太牛了，當然任家也就永遠不會成為首富。他們的機制決定了這一點。
其他的騰訊、阿里、拼多多、比亞迪，中國的優秀企業很多，但戰略形態上各有各的定位，就被我篩掉了。當然企業的戰略也是動態調整變化的。我也會多花點時間繼續學習研究。
下一篇，我準備講講智能虛擬時代（也可以叫元宇宙時代）的社會結構模型和產業發展路徑，這是偏重于社交、游戲、影視、動漫、音樂等各行業的發展，字節將是唯一一家要橫跨機器人產業和智能虛擬時代產業的巨無霸，昆侖萬維則是立志在國際上這個領域內做成一家小而大美的企業。請大家后續持續關注第二篇。
